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江粉磁材最新视觉报道_永磁材料生产厂家排名(2024年12月全程跟踪)

内容来源：凤巢SEO所属栏目：热点更新日期：2024-11-29

江粉磁材

领益智造投资观点交流发言人：某券商电子行业分析师一、领益智造基本情况 •公司发展历程: 领益智造的发展可回溯到2006年的领益科技，当时专注于消费电子精密功能件。2018年借壳江粉磁材上市并改名。从单纯零部件制造公司转型为AI终端硬件制造平台，在2019年涉足充电器业务，2021年涉足新能源结构件业务，2023年开展人身机器人项目合作等，发展历程中多个时间点见证其业务拓展。 •产品应用领域及下游产品: 产品应用于AI终端、汽车、光伏三个下游领域。在AI终端的消费电子方面，有材料功能件、结构件、功能模组和充电器等产品，下游为手机、PC、可穿戴设备等；汽车业务包括电池结构件、精密结构件等；光储业务为恩菲斯做OEM代工。 •管理层情况: 管理层持股比例较高，超过6成。董事长曾总在创立公司前有高管经验，实业经验丰富，其他高管在HR、销售、生产等方面均有10年以上从业经验，能为公司发展保驾护航。 •员工激励计划: 7月26日发布员工持股计划，预计每年有10个点的收入或利润增速。二、领益智造财务状况 •收入结构与增长: 过去收入增长稳健，收入结构中消费类产品占80% - 90%，汽车占5%，光储占4%左右。 •利润情况: 过去三年利润稳定增长，但今年受光伏影响，与去年相比可能没有太多量的增长，或有小幅下滑或持平。利润率在过去几年稳定，但今年一季度和上半年下滑较多，主要受光伏和消费电子产品价格影响，盈利有所回落。 •各业务毛利率: 精密功能件、结构件及模组、充电器、组装汽车材料等业务中，汽车和光伏业务毛利率相对偏低，后续若业务扩张或效率提升，毛利率有提升空间。 •研发支出: 2020 - 2022年研发支出超55亿，研发费用率6%左右，之后研发费用有所减少为2.9亿，主要因提升研发效率、压缩成本和研发项目减少，未来随着AI发展有望明显增长。管理和销售费用维持在合理区间，体现公司费用管控能力。三、领益智造成长逻辑与业务发展 •消费端侧AI发展背景: 全球3C产品增速放缓，ChatGPT出现后AI进入爆发发展阶段，各类模型问世加速了AI手机发展。硬件加AI在手机创新方面可缩短消费者换机周期，当前智能手机换机周期接近三年或更高，导致市场形势疲软。 •品牌商推动AI化意愿: 无论是手机还是电脑，品牌商推动AI化意愿强烈。如PC厂商联想、戴尔、惠普，手机厂商三星、华为、苹果等都在进行AI相关升级，苹果因生态优势做出优秀AI手机的概率较大。据预测到2028年一半手机将是AI设计，苹果占比较高。此外，AR眼镜等新硬件载体可赋能行业产品智能化，有利于内容创作和应用繁荣。 •公司在AI终端升级中的受益方向: 在AI手机升级方面，散热、电池、快充等方面与公司产品相关。散热方面，芯片性能提升对散热要求提高，微型集成板将成主流解决方案，公司可做多种材质的VCD板，将受益于大客户VC板采购趋势；电池方面，受欧洲法案影响，苹果新机可能采用钢壳件方案，公司有希望参与；快充方面，算力提升会带来续航问题，快充趋势明显，公司之前供应20瓦产品，后续45瓦产品若推出，公司有望受益，理论上价值量会有较大增长，预计明年公司在苹果业务方面会有明显增长。 •安卓及非消费电子业务: 安卓业务盈利性相对偏低但在回暖。汽车和光伏业务上半年亏钱，下半年逐渐扭亏，今年可能拖累整体业绩，若明年实现盈亏平衡，依靠苹果和安卓业务，预计明年利润35亿，今年利润预计在20以内，短期三季度虽有影响但不大，公司有做套保。目前公司估值可接受，股价跌得多且利空已反映，短期受苹果股价影响，有反弹趋势，可重点布局。「股票」「投资」

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