报告干货 | 2024年Q3海外社交应用市场买量观察，“1v1”、“语音房”广告投放量同比激增！

最新推荐文章于 2024-11-18 21:25:45 发布

yingxiao888

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全球社交应用市场方兴未艾，尤其是近两年在新技术的加持以及功能的创新融合下，该赛道逐渐焕发出新的动力。

根据市场研究公司 Grand View Research 的预测，全球社交应用市场将持续快速扩张，预计到2030年市场规模将超过3103.7亿美元，2023年至2030年的复合年增长率将达到26.2%，行业前景保持乐观。

对于社交出海，中国厂商一直以来都抱以极大的热情。从早期的摸索到如今明星产品肉眼可见的增多，出海社交应用已在全球多处开花。但另一方面，随着入局者的增多，市场竞争也在加剧。当前，海外社交市场的表现如何？哪些细分领域蕴藏着机会？

下文我们将由浅入深，针对2024年Q3季度海外社交应用市场的市场规模、大盘广告买量和头部买量产品进行分析，涵盖“1v1”、“直播”、“语音房”和“约会”等热门细分赛道，洞察该行业最新趋势。

01/ 海外社交应用市场概况

据统计，2023年全球社交应用的下载量达到了171亿次，应用内购收入为125亿美元，平均每下载收入（RPD）为0.73美元。

详细来看，美国仍然是全球社交应用的主力市场。2023年，美国的下载量达13.6亿次，应用内购收入为47.3亿美元，平均每位下载用户贡献超过3美元的收入。其次，沙特阿拉伯及一些欧洲国家尽管下载量不高，但RPD明显较高，这些地区的用户对社交应用的付费意愿较强，商业化程度较高，是重要的拓展市场。

相比之下，南亚和东南亚地区的下载量虽然庞大，但收入却相对较低。例如，印尼的下载量达到9.0亿次，但RPD仅为0.1美元；印度的下载量更是高达35.2亿次，但RPD仅为0.03美元。这些地区存在一定市场潜力，但同时也面临变现挑战。

图表：社交App各区域市场下载量、收入概况

02/ 社交广告整体买量分析

在买量端，社交类广告主在数量上有显著增长。

存量市场有何表现？

2024年Q3季度，1v1、直播、约会和语音房类的在投App数量同比2023年均为正增长，在投应用数量分别为138、398、640和197款。其中，1v1类社交应用增速最高，达到86.49%，其次是约会类，增速为40.35%。而环比2024年Q2季度，除了1v1类在投应用有略微增长，其余各细分类目均为负增长，直播类下降最大（-14.78%）。

图表：不同类型社交App在投产品数量对比

1v1和语音房类营销投入成本上升，广告投放数同比去年分别增长38.97%和45.00%。直播类的广告数增速不及在投产品增速，而约会类的广告数更是为负增长（-36.31%）。环比Q2季度，社交类广告买量均有明显下降。

尽管2024年四个细分类目的在投产品与去年相比均实现了正增长，但在买量端，直播和约会类应用的投放预算相较会更加保守，后者的广告买量甚至出现了负增长。相对而言，1v1和语音房类广告的投放增速与在投产品增速保持一致，也说明该两个细分市场处于快速扩张期。

图表：不同类型社交App在投广告数量对比

增量市场有何表现？

同比去年，约会类的新投放应用数量有大幅提升，上涨46.58%，新产品数达到107款，占社交总比的16.7%。而语音房和直播的新投放产品数量同比下降，直播降幅最大（-26.19%）。而环比上个季度，四个细分类目的新投放应用数均为负增长。

图表：不同类型社交App新投放产品数量对比

在新投放广告上，1v1和语音房的新投广告数同比去年均为正增长，而直播和约会类的新广告数量同比有不同程度下降，约会类降幅达到47.05%。2024年Q3同比上个季度，四个类目的新投放广告数均有下降。

2024年约会类新投放应用数量同比去年有较大涨幅，但广告投放预算下降较大。相较之下，1v1和语音房类广告主尽管新增数量略微下降，但整体投放力度有明显上涨，平均营销投入力度更大。

图表：不同类型社交App新投放广告数量对比

社交广告主如何选择广告买量渠道？

在渠道上，社交广告主在Ad Network（广告联盟）侧的的买量投放投入增加显著，而在Social Media（社交媒体平台）侧的买量投入放缓，新投放广告数同比减少。相较于手游和其他类型应用，社交广告主的买量策略更加多样化。

图表：社交App不同广告渠道投放增速

03/ 头部买量产品分析

2024年Q3季度，1v1&语音房应用广告买量前三应用分别是《SUGO》、《Litmatch》和《FRND》；直播前三分别是《BIGO LIVE》、《Pococha》和《SuperLive》；约会前三分别是《Maybe You Dating》、《Dating and Chat》和《Boo》。

整体来看，1v1&语音房、直播和约会三类头部买量应用投放普遍在1000-3000组广告/季度左右，差距不大。买量前三的App投放在5000组广告/季度以上，其中尤为突出的是约会类应用《Maybe You Dating》在Q3季度投放广告达10285组，直播类应用《BIGO LIVE》Q3投放广告数达82357组。